Увеличили капитализацию компании в 8,75 раза

Сопровождение M&A и экспорт управленческих решений

Оценить и купить несколько компаний с долгами и операционными сложностями, решить проблемы на местах и унифицировать их в одно прибыльное предприятие, которое станет лидером рынка. Такая задача была поставлена перед сотрудниками «Бюро тактика». С логистикой наши эксперты хорошо знакомы «изнутри» - понадобился анализ, финансовое сопровождение и соответствующие инструменты, которые подсказал наш опыт. Расскажем подробнее.

Условия

Три логистические компании, из которых две – убыточные. Из накопленных проблем: задолженности перед внешними кредиторами, отсутствие новых клиентов и структурной работы с уже имеющимися, невыгодная тарифная политика, избыточный кадровый состав, налоговые последствия, долги по аренде, проблемы с поставщиками и неисполненные обязательства в обе стороны (перед логистическими компаниями и самими компаниями).

Задача

Через интеграцию в бизнес-процессы разрешить пул вопросов, найти способы оптимизации и повышения прибыли. Объединить три компании под одним брендом, провести M&A – от оценки активов до процедуры реструктуризации.

Ключевые тезисы

Рост складских площадей с 20 тысяч кв метров до 130 тысяч кв метров
Стоимость актива – 40 млн
Дополнительные источники прибыли, изысканные в период первых 6 месяцев после покупки, – 350 млн

Результаты

Решены все проблемы с кредиторами, налоговыми, поставщиками и клиентским потоком. Системы трех предприятий, от управленческой отчетности до транспортного и складского софта, унифицированы. Рост стоимости актива уже за первые полгода составил 875% от цены приобретения. По состоянию на 2025 год компания показывает финансовую и операционную стабильность, входит в топ-5 крупнейших логистов России по задействованным площадям.

Сроки реализации: 1,5 года на полный цикл сделки.

Для решения поставленных задач эксперты «Бюро» сделали ставку на работу по двум направлениям:

• пересмотреть и оптимизировать затраты. Чтобы «порезать косты» и при этом не секвестировать ничего важного, было необходимо вникнуть в операционку. В частности, для управления небольшим объектом (20 тысяч кв метров) изначально был задействован огромный кадровый состав. Одна из компаний содержала Отдел качества выполняемых процедур – на зарплаты сотрудникам и другие издержки для его деятельности ежемесячно тратилось более 1 млн, при том что рекламаций Отдел подавал в лучшем случае на 200 тысяч. Здесь потребовалась реорганизация всей оргструктуры, включая замену некоторых позиций топ-менеджмента. Часть потерь по операционке давал и проблемный софт – разный для всех трех компаний, устаревший, неповоротливый, в котором со временем «наросло» 35-40% «костылей», так что отслеживание процессов не только не упрощалось, но и требовало больше времени, людей и ресурсов. Мы перевели всех на единые актуальные WMS и TMS и отладили программы под оптимальные процедуры.

• найти новые источники дохода. Здесь потребовался анализ рынка, пересмотр коммерческой политики и порядка платежей, изменение ставок и норм резервирования, структурирование работы с клиентами. Договоры были заключены на более выгодных условиях и при этом соблюден баланс интересов.

Этот кейс потребовал от нас сопровождения сразу по нескольким направлениям и командной работы – на время мы взяли на себя функции управляющей компании, и такой аутсорс принес собственникам финансовые результаты, на которые в исходных условиях они не могли рассчитывать. Если вашему предприятию тоже нужен взгляд со стороны и управленческий консалтинг, вы хотите сократить косты и сделать убыточное прибыльным – мы вас ждем в «Бюро тактика».